Mise en place

Chaque joueur choisit une carte d'objectif parmi deux.

Phase de migration

Chaque joueur place deux oiseaux de sa volée dans un sac de migration.

Phase de recrutement

Chaque joueur tire deux oiseaux au hasard du sac puis ajoute deux oiseaux de sa propre volée à sa main.

Phase de perchoir

C'est la phase principale du jeu. Chaque joueur place ses oiseaux un à un sur les tuiles Lieu, selon des règles précises :

- Une seule couleur d’oiseau par pile.
- Plusieurs oiseaux peuvent être empilés.
- On peut percher sur des nids pour gagner un bonus.

Une fois par tour, on peut effectuer une action bonus :

- Activer une créature contrôlée. Chaque créature ne peut être activée qu'une seule fois par phase
- Construire une cabane à oiseaux (Compte comme un oiseau supplémentaire et protège la pile des effets de créatures et du zap).
- Zapper un oiseau (retirer un oiseau d’un lieu avec un jeton Foudre).

Quand tous les joueurs ont placé tous leurs oiseaux, la phase de perchoir se termine.

Phase d'entretien

On procède dans cet ordre :

- Calcul des points pour chaque lieu, selon la majorité : le joueur avec le plus d'oiseaux gagne les premiers points sur la tuile, et ainsi de suite pour les second et troisième. En cas d'égalité, aucun point n'est gagné
- Réattribution de l’ordre de tour selon les scores: le joueur avec le plus de point commence, puis celui avec le second plus haut score, et ainsi de suite. En cas d'égalité, le premier à être arrivé à ce score sera premier. 
- Contrôle des créatures : celui qui domine leur lieu de départ les contrôle pour la manche suivante.
- Activation des tuiles avec un effet à la phase d'entretien
- Avancée du marqueur de manche. Au début de la quatrième manche, les joueurs gagnent une cabane à oiseaux. A la cinquième manche, les joueurs gagnent un jeton zap. Le jeu s'arrête à la fin de la cinquième manche.

Si le jeu n'est pas terminé, on repart à la phase de migration.

Scores finaux

Les oiseaux du sac sont remis sur la place. Les joueurs révèlent leurs cartes objectif et gagnent les points indiqués. Le joueur avec la plus grosse volée sur un même lieu gagne 10 points supplémentaires. Chaque créature contrôlée rapporte trois points. Chaque oiseau sur la fontaine rapporte des points en fonction de sa hauteur. Chaque oiseau sur la place rapporte un point. Le joueur avec le plus gros score remporte la partie. En cas d'égalité, le joueur avec le plus d'oisillons sur une seule case gagne. S'il y a toujours égalité, la victoire revient à celui qui a le plus d'oiseaux sur la fontaine. Si l'égalité persiste, la victoire est partagé!